Pasis pli ol 60 jaroj de kiam la unua "radio de kohera lumo" estis generita en kalifornia laboratorio en 1960. Kiel diris la inventinto de la lasero, T. H. Maiman, "Lasero estas solvo serĉanta problemon." Lasero, kiel ilo, iom post iom penetras en multajn kampojn kiel industria prilaborado, optika komunikado kaj datumkomputiko.
Ĉinaj laserfirmaoj, konataj kiel la "Reĝoj de Involucio", fidas je "prezo-por-volumeno" por kapti merkatparton, sed ili pagas la prezon pro falantaj profitoj.
La enlanda merkato falis en furiozan konkurencon, kaj laseraj kompanioj turnis sin eksteren kaj ekvelis por serĉi "novan kontinenton" por ĉinaj laseroj. En 2023, China Laser oficiale komencis sian "unuan jaron de eksterlandeniro". Ĉe la Munkena Internacia Lumo-Ekspozicio en Germanio fine de junio de ĉi tiu jaro, pli ol 220 ĉinaj kompanioj faris grupan aperon, igante ĝin la lando kun la plej granda nombro da ekspoziciantoj krom la gastiganta Germanio.
Ĉu la ŝipo preterpasis la Dek Mil Montojn? Kiel povas China Laser fidi je "volumo" por stari firme, kaj je kio ĝi devus fidi por iri pluen?
1. De la "ora jardeko" ĝis la "sanganta merkato"
Kiel reprezentanto de emerĝantaj teknologioj, la esplorado en la nacia laserindustrio ne komenciĝis malfrue, preskaŭ samtempe kun la internaciaj. La unua lasero de la mondo aperis en 1960. Preskaŭ samtempe, en aŭgusto 1961, la unua lasero de Ĉinio naskiĝis ĉe la Ĉangĉuna Instituto pri Optiko kaj Mekaniko de la Ĉina Akademio de Sciencoj.
Post tio, grandskalaj laserekipaĵaj kompanioj tra la mondo establiĝis unu post la alia. En la unua jardeko de la laserhistorio, Bystronic kaj Coherent naskiĝis. Antaŭ la 1970-aj jaroj, II-VI kaj Prima estis sinsekve establitaj. TRUMPF, la gvidanto de maŝiniloj, ankaŭ komencis en 1977. Post revenigo de CO₂-lasero de sia vizito al Usono en 2016, la laserkomerco de TRUMPF ekfunkciis.
Survoje al industriigo, ĉinaj laseraj kompanioj komencis relative malfrue. Han's Laser estis establita en 1993, Huagong Technology estis establita en 1999, Chuangxin Laser estis establita en 2004, JPT estis establita en 2006, kaj Raycus Laser estis establita en 2007. Ĉi tiuj junaj laseraj kompanioj ne havas avantaĝon de unua movanto, sed ili havas la impeton por poste agi.
En la pasintaj 10 jaroj, ĉinaj laseroj travivis "oran jardekon" kaj "hejma anstataŭigo" plene svingiĝas. De 2012 ĝis 2022, la jara kreskorapideco de la lasera prilabora ekipaĵindustrio de mia lando superos 10%, kaj la produktadvaloro atingos 86.2 miliardojn da juanoj antaŭ 2022.
En la pasintaj kvin jaroj, la merkato de fibraj laseroj rapide antaŭenigis hejman anstataŭigon je rapideco videbla per la nuda okulo. La merkatparto de hejmaj fibraj laseroj kreskis de malpli ol 40% ĝis preskaŭ 70% en kvin jaroj. La merkatparto de la usona IPG, la ĉefa fibra lasero, en Ĉinio akre falis de 53% en 2017 ĝis 28% en 2022.
Figuro: La konkurenca pejzaĝo de la ĉina merkato pri fibraj laseroj de 2018 ĝis 2022 (fonto de datumoj: Raporto pri la disvolviĝo de la ĉina laserindustrio)
Ni ne menciu la malalt-potencan merkaton, kiu baze atingis hejman anstataŭigon. Juĝante laŭ la "10.000-vata konkurenco" en la alt-potenca merkato, hejmaj fabrikantoj konkurencas unu kun la alia, plene montrante la "Ĉinan Rapidon". Daŭris 13 jarojn de la lanĉo de la unua 10-vata industri-nivela fibra lasero en la mondo en 1996 ĝis la lanĉo de la unua 10.000-vata fibra lasero, dum daŭris nur 5 jarojn por ke Raycus Laser ŝanĝu potencon de 10 vatoj al 10.000 vatoj.
En la konkurso de 10.000 vatoj, hejmaj fabrikantoj aliĝis al la batalo unu post la alia, kaj la lokaligo progresas kun alarma rapideco. Nuntempe, 10.000 vatoj jam ne estas nova termino, sed bileto por entreprenoj eniri la rondon de kontinua lasero. Antaŭ tri jaroj, kiam Chuangxin Laser ekspoziciis sian 25.000-vatan fibran laseron ĉe la Ŝanhaja Munkena Lum-Ekspozicio, ĝi kaŭzis trafikŝtopiĝon. Tamen, ĉe diversaj laserekspozicioj ĉi-jare, "10.000 vatoj" fariĝis la normo por entreprenoj, kaj eĉ 30.000 vatoj, la etikedo de 60.000 vatoj ankaŭ ŝajnas ofta. Komence de septembro ĉi-jare, Pentium kaj Chuangxin lanĉis la unuan 85.000-vatan lasertranĉmaŝinon en la mondo, denove rompante la rekordon pri lasera vata povumo.
Je ĉi tiu punkto, la 10.000-vata konkurso finiĝis. Laseraj tranĉmaŝinoj tute anstataŭigis tradiciajn prilaborajn metodojn kiel plasmo- kaj flamo-tranĉadon en la kampo de mezaj kaj dikaj platoj. Pliigi la laseran potencon jam ne plu kontribuos signife al la tranĉa efikeco, sed pliigos kostojn kaj energikonsumon.
Figuro: Ŝanĝoj en netaj interezokvotoj de laseraj kompanioj de 2014 ĝis 2022 (fonto de datumoj: Vento)
Dum la 10.000-vata konkurso estis kompleta venko, la furioza "preza milito" ankaŭ kaŭzis doloran baton al la lasera industrio. Nur 5 jarojn daŭris por ke la hejma parto de fibraj laseroj trarompu, kaj nur 5 jarojn daŭris por ke la fibra lasera industrio transiru de grandegaj profitoj al malgrandaj profitoj. En la pasintaj kvin jaroj, prezreduktaj strategioj estis grava rimedo por gvidaj hejmaj kompanioj pliigi merkatan parton. Hejmaj laseroj "interŝanĝis prezon kontraŭ volumeno" kaj inundis la merkaton por konkuri kun transoceanaj fabrikantoj, kaj la "preza milito" iom post iom eskaladis.
10.000-vata fibra lasero vendiĝis por eĉ 2 milionoj da juanoj en 2017. Antaŭ 2021, hejmaj fabrikantoj malaltigis ĝian prezon al 400.000 juanoj. Danke al ĝia grandega prez-avantaĝo, la merkatparto de Raycus Laser egalis tiun de IPG por la unua fojo en la tria trimestro de 2021, atingante historian sukceson en hejma anstataŭigo.
Enirante en 2022, dum la nombro de hejmaj laseraj kompanioj daŭre kreskas, laseraj fabrikantoj eniris la "involucian" fazon de konkurenco inter si. La ĉefa batalkampo en la lasera prezmilito ŝanĝiĝis de la malalt-potenca produkta segmento de 1-3 kW al la alt-potenca produkta segmento de 6-50 kW, kaj kompanioj konkuras por disvolvi pli alt-potencajn fibrajn laserojn. Prezkuponoj, servokuponoj, kaj kelkaj hejmaj fabrikantoj eĉ lanĉis "nulan antaŭpagon" planon, donante ekipaĵon senpage al postaj fabrikantoj por testado, kaj la konkurenco fariĝis furioza.
Ĉe la fino de la "rulo", la ŝvitantaj laserfirmaoj ne atendis bonan rikolton. En 2022, la prezo de fibraj laseroj en la ĉina merkato malaltiĝos je 40-80% jare. La enlandaj prezoj de iuj produktoj reduktiĝis al dekono de la importitaj prezoj. Firmaoj ĉefe dependas de kreskantaj sendoj por konservi profitmarĝenojn. La enlanda fibra lasergiganto Raycus spertis konsiderindan jaran kreskon de sendoj, sed ĝia funkcianta enspezo malpliiĝis je 6,48% jare, kaj ĝia neta profito malpliiĝis je pli ol 90% jare. Plej multaj enlandaj fabrikantoj, kies ĉefa komerco estas laseroj, vidos akrajn netajn profitojn en 2022, kiuj malaltiĝos.
Figuro: Tendenco de "prezmilito" en la lasera kampo (fonto de datumoj: kompilita el publikaj informoj)
Kvankam ĉefaj transmaraj kompanioj suferis malsukcesojn en la "preza milito" en la ĉina merkato, fidante je siaj profundaj fundamentoj, ilia agado ne malpliiĝis sed pliiĝis.
Pro la monopolo de TRUMPF-Grupo pri la negoco de lumfontoj por EUV-litografiaj maŝinoj de la nederlanda teknologia kompanio ASML, ĝia mendokvanto en la fiska jaro 2022 kreskis de 3,9 miliardoj da eŭroj en la sama periodo de la pasinta jaro ĝis 5,6 miliardoj da eŭroj, signifa jara kresko de 42%; la vendoj de Gaoyi en la fiska jaro 2022 post la akiro de Guanglian Revenue kreskis je 7% jare, kaj la mendokvanto atingis 4,32 miliardojn da usonaj dolaroj, jara kresko de 29%. La rezulto superis atendojn por la kvara sinsekva trimestro.
Post perdo de tereno en la ĉina merkato, la plej granda merkato por lasera prilaborado, transmaraj kompanioj ankoraŭ povas atingi rekordajn rezultojn. Kion ni povas lerni de la lasera disvolva vojo de gvidaj internaciaj kompanioj?
2. “Vertikala integriĝo” kontraŭ “Diagonala integriĝo”
Fakte, antaŭ ol la enlanda merkato atingas 10 000 vatojn kaj lanĉas "prezmiliton", ĉefaj transmaraj kompanioj jam antaŭtempe kompletigis rondon de involucio. Tamen, kion ili "rulis" ne estas prezo, sed produkta aranĝo, kaj ili komencis la integriĝon de la industria ĉeno per fuzioj kaj akiroj. Vojo al ekspansio.
En la kampo de lasera prilaborado, internaciaj gvidaj kompanioj prenis du malsamajn vojojn: sur la vojo de vertikala integriĝo ĉirkaŭ ununura produkta industria ĉeno, IPG estas unu paŝon antaŭe; dum kompanioj reprezentitaj de TRUMPF kaj Coherent elektis "Oblikvan integriĝon" signifantan vertikalan integriĝon kaj horizontalan teritorian vastiĝon "per ambaŭ manoj". La tri kompanioj sinsekve komencis siajn proprajn epokojn, nome la optikan fibran epokon reprezentitan de IPG, la diskan epokon reprezentitan de TRUMPF, kaj la gasan (inkluzive de ekscimero) epokon reprezentitan de Coherent.
IPG dominas la merkaton per fibraj laseroj. Ekde sia enlistiĝo en 2006, krom la financa krizo en 2008, la funkciigaj enspezoj kaj profitoj restis je alta nivelo. Ekde 2008, IPG akiris serion da fabrikantoj kun aparataj teknologioj kiel optikaj izoliloj, optikaj kunligaj lensoj, fibraj kradoj kaj optikaj moduloj, inkluzive de Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics kaj Menara Networks, por fari vertikalan integriĝon en la kontraŭfluan parton de la fibra lasera industria ĉeno.
Antaŭ 2010, la suprenira vertikala integriĝo de IPG estis preskaŭ kompleta. La kompanio atingis preskaŭ 100% memproduktan kapaciton de kernaj komponantoj, signife antaŭ siaj konkurantoj. Krome, ĝi ekgvidis en teknologio kaj iniciatis la unuan vojon de fibra amplifilteknologio en la mondo. IPG estis en la kampo de fibraj laseroj. Sidi firme sur la trono de tutmonda domineco.
Figuro: Procezo de integriĝo de la industria ĉeno de IPG (fonto de datumoj: kompilo de publikaj informoj)
Nuntempe, hejmaj laseraj kompanioj, kaptitaj en "preza milito", eniris la fazon de "vertikala integriĝo". Vertikale integri la industrian ĉenon suprenflue kaj realigi memproduktadon de kernaj komponantoj, tiel plibonigante la voĉon de produktoj en la merkato.
En 2022, dum la "preza milito" fariĝas pli kaj pli serioza, la lokaliga procezo de kernaj aparatoj estos plene akcelita. Pluraj laserproduktantoj faris sukcesojn en grand-reĝima kampa duobla-kovraĵa (triobla-kovraĵa) iterbio-dopita laserteknologio; la memfara ofteco de pasivaj komponantoj signife pliiĝis; hejmaj alternativoj kiel izoliloj, kolimatoroj, kombiniloj, kupliloj kaj fibraj kradoj fariĝas pli kaj pli popularaj. Maturaj. Gvidaj kompanioj kiel Raycus kaj Chuangxin adoptis la vertikalan integriĝan vojon, profunde okupiĝis pri fibraj laseroj, kaj iom post iom atingis sendependan kontrolon de komponantoj per pliigita teknologia esplorado kaj disvolviĝo kaj fuzioj kaj akiroj.
Kiam la "milito", kiu daŭris multajn jarojn, forbrulis, la integriĝa procezo de la industria ĉeno de ĉefaj entreprenoj akceliĝis, kaj samtempe, malgrandaj kaj mezgrandaj entreprenoj realigis diferencigitan konkurencon en personecigitaj solvoj. Antaŭ 2023, la tendenco de prezmilito en la lasera industrio malfortiĝis, kaj la profiteco de laseraj kompanioj signife pliiĝis. Raycus Laser atingis netan profiton de 112 milionoj da juanoj en la unua duono de 2023, kresko de 412.25%, kaj fine eliris el la ombro de la "prezmilito".
Tipa reprezentanto de alia evoluvojo de "oblikva integriĝo" estas la TRUMPF-Grupo. La TRUMPF-Grupo unue komenciĝis kiel maŝinila kompanio. La lasera komerco komence temis ĉefe pri karbondioksidaj laseroj. Poste, ĝi akiris HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992), kaj vastigis sian solidstatan laseran komercon. En la lasera kaj akvotranĉa maŝino-komerco, la unua eksperimenta diska lasero estis lanĉita en 1999 kaj de tiam firme okupis la dominan pozicion en la diska merkato. En 2008, TRUMPF akiris SPI, kiu povis konkuri kun IPG, por 48.9 milionoj da usonaj dolaroj, enportante fibrajn laserojn en sian komercan teritorion. Ĝi ankaŭ faris oftajn movojn en la kampo de ultrarapidaj laseroj. Ĝi sinsekve akiris la fabrikantojn de ultramallongpulsaj laseroj Amphos (2018) kaj Active Fiber Systems GmbH (2022), kaj daŭre plenigas la mankon en la aranĝo de ultrarapidaj laserteknologioj kiel diskoj, slaboj kaj fibra amplifikado. "puzlo". Aldone al la horizontala aranĝo de diversaj laserproduktoj kiel disklaseroj, karbondioksidaj laseroj kaj fibraj laseroj, TRUMPF-Grupo ankaŭ bone funkcias en vertikala integriĝo de la industria ĉeno. Ĝi ankaŭ provizas kompletajn maŝinekipaĵajn produktojn al subfluaj kompanioj kaj ankaŭ havas konkurencivan avantaĝon en la kampo de maŝiniloj.
Figuro: Procezo de integriĝo de la industria ĉeno de la TRUMPF-Grupo (fonto de datumoj: kompilo de publikaj informoj)
Ĉi tiu vojo ebligas vertikalan memproduktadon de la tuta linio de kernaj komponantoj ĝis kompleta ekipaĵo, horizontale aranĝas multteknikajn laserajn produktojn, kaj daŭre vastigas produktajn limojn. Han's Laser kaj Huagong Technology, gvidaj hejmaj kompanioj en la lasera kampo, sekvas la saman vojon, rangante unua kaj dua inter hejmaj fabrikantoj laŭ funkciaj enspezoj tutjare.
La malklariĝo de la limoj inter la suprenfluaj kaj malsuprenfluaj produktoj estas tipa trajto de la lasera industrio. Pro la unuigo kaj moduligo de la teknologio, la enirsojlo ne estas alta. Kun propra fundamento kaj kapitala instigo, ne ekzistas multaj hejmaj fabrikantoj kapablaj "malfermi novajn teritoriojn" en malsamaj vojoj. Malofte vidata. En la lastaj jaroj, aliaj hejmaj fabrikantoj iom post iom plifortigis siajn integriĝajn kapablojn kaj iom post iom malklarigis la limojn de la industria ĉeno. La originalaj rilatoj inter la suprenfluaj kaj malsuprenfluaj provizoĉenoj iom post iom evoluis al konkurenco, kun furioza konkurenco en ĉiu ligo.
Altprema konkurenco rapide maturigis la ĉinan laserindustrion, kreante "tigron", kiu ne timas transmarajn rivalojn kaj rapide antaŭenigas la procezon de lokalizo. Tamen, ĝi ankaŭ kreis "viv-aŭ-mortan" situacion de troaj "prezmilitoj" kaj homogena konkurenco. Ĉinaj laserkompanioj akiris firman bazon per fidado je "ruloj". Kion ili faros en la estonteco?
3. Du receptoj: Enkonduki novajn teknologiojn kaj esplori transmarajn merkatojn
Fidante je teknologia novigado, ni povas solvi la problemon de devi elspezi monon por anstataŭigi la merkaton per malaltaj prezoj; fidante je lasereksportoj, ni povas solvi la problemon de furioza konkurenco en la enlanda merkato.
Ĉinaj laserfirmaoj en la pasinteco malfacile atingis transmarajn gvidantojn. En la kunteksto de fokuso sur hejma anstataŭigo, ĉiun gravan ciklan merkatan ekaperon gvidas eksterlandaj kompanioj, kun lokaj markoj rapide sekvantaj ene de 1-2 jaroj kaj anstataŭigantaj hejmajn produktojn kaj aplikojn post kiam ili maturiĝas. Nuntempe, ankoraŭ ekzistas fenomeno de eksterlandaj kompanioj gvidantaj la deplojon de aplikoj en emerĝantaj malsuprenfluaj industrioj, dum hejmaj produktoj daŭre antaŭenigas anstataŭigon.
“Anstataŭigo” ne devas ĉesi ĉe la strebo al “anstataŭigo”. En la momento, kiam la ĉina laserindustrio estas en plena transformiĝo, la breĉo inter la ŝlosilaj laserteknologioj de hejmaj fabrikantoj kaj eksterlandaj landoj iom post iom mallarĝiĝas. Ĝuste temas pri proaktive deploji novajn teknologiojn kaj provi preterpasi en anguloj, por seniĝi de “uzado de bona tempigo por prezo-por-volumo destino”.
Ĝenerale, la aranĝo de novaj teknologioj postulas identigi la sekvan industrian ellasejon. Lasera prilaborado travivis tranĉepokon dominitan de lamentranĉado kaj veldadon katalizitan de la nova energia eksplodo. La sekva industria ciklo povas transiri al mikro-prilaboraj kampoj kiel ekzemple tut-duonkonduktaĵoj, kaj respondaj laseroj kaj lasera ekipaĵo liberigos grandskalan postulon. La "kongrua punkto" de la industrio ankaŭ transiros de la originala "10.000-vata konkurenco" de alt-potencaj kontinuaj laseroj al la "ultra-rapida konkurenco" de ultra-mallong-pulsaj laseroj.
Rigardante specife pli subdividitajn areojn, ni povas fokusiĝi al la sukcesoj en novaj aplikaj kampoj de "0 ĝis 1" dum la nova teknologia ciklo. Ekzemple, la penetrado-rapideco de perovskitaj ĉeloj estas atendata atingi 31% post 2025. Tamen, la originala lasera ekipaĵo ne povas plenumi la postulojn pri prilabora precizeco de perovskitaj ĉeloj. Laseraj kompanioj bezonas deploji novajn laserajn ekipaĵojn anticipe por atingi sendependan kontrolon de la kerna teknologio, plibonigi la malnetan profitmarĝenon de ekipaĵo kaj rapide kapti la estontan merkaton. Krome, esperigaj aplikaj scenaroj kiel energia stokado, medicina prizorgo, ekranaj kaj duonkonduktaĵaj industrioj (lasera leviĝo, lasera kalcinado, amasa translokigo), "AI + lasera fabrikado", ktp. ankaŭ meritas atenton.
Kun la kontinua disvolviĝo de hejmaj laseraj teknologioj kaj produktoj, oni atendas, ke lasero fariĝos vizitkarto por ĉinaj entreprenoj por ekspedi eksterlanden. 2023 estas la "unua jaro" por laseroj ekspedi eksterlanden. Alfronte al grandegaj transmaraj merkatoj, kiuj urĝe bezonas trarompi, lasera ekipaĵo sekvos la laŭfluajn fabrikantojn de terminalaj aplikaĵoj por ekspedi eksterlanden, precipe la "plej elstaran" ĉinan litian baterion kaj novenergian aŭtomobilindustrion, kio donos ŝancojn por la eksportado de lasera ekipaĵo. La maro alportas historiajn ŝancojn.
Nuntempe, ekspansio eksterlanden fariĝis industria konsento, kaj ŝlosilaj kompanioj komencis agi por aktive vastigi sian eksterlandan aranĝon. Dum la pasinta jaro, Han's Laser anoncis, ke ĝi planas investi 60 milionojn da usonaj dolaroj por establi filion "Green Energy Industry Development Co., Ltd." en Usono por esplori la usonan merkaton; Lianying establis filion en Germanio por esplori la eŭropan merkaton kaj nuntempe kunlaboras kun kelkaj eŭropaj baterifabrikoj. Ni faros teknikajn interŝanĝojn kun originalaj ekipaĵoproduktantoj (OEM-oj); Haimixing ankaŭ koncentriĝos pri esplorado de transmaraj merkatoj per transmaraj vastiĝaj projektoj de hejmaj kaj eksterlandaj baterifabrikoj kaj veturilproduktantoj.
Preza avantaĝo estas la "atuta karto" por ĉinaj laserfirmaoj por iri eksterlanden. Enlandaj laserekipaĵoj havas evidentajn prez-avantaĝojn. Post la lokalizo de laseroj kaj kernaj komponantoj, la kosto de laserekipaĵoj signife malaltiĝis, kaj la furioza konkurenco ankaŭ malaltigis la prezojn. Azio-Pacifiko kaj Eŭropo fariĝis la ĉefaj cellokoj por lasereksportoj. Post irado eksterlanden, enlandaj fabrikantoj povos plenumi transakciojn je prezoj pli altaj ol lokaj ofertoj, multe pliigante profitojn.
Tamen, la nuna proporcio de eksportaĵoj de laseraj produktoj en la produktadvaloro de la ĉina laserindustrio estas ankoraŭ malalta, kaj ekspedicio alfrontos problemojn kiel nesufiĉan markan efikon kaj malfortajn kapablojn pri lokalizaj servoj. Estas ankoraŭ longa kaj malfacila vojo por vere "sukcesi".
La historio de disvolviĝo de lasero en Ĉinio estas historio de kruela lukto bazita sur la leĝo de la ĝangalo.
En la pasintaj dek jaroj, laseraj kompanioj spertis la bapton de la "10.000-vata konkurenco" kaj "prezmilitoj" kaj kreis "avangardon", kiu povas konkurenci kun transoceanaj markoj en la enlanda merkato. La sekvaj dek jaroj estos kritika momento por ke enlandaj laseroj ŝanĝiĝu de "sanganta merkato" al teknologia novigado, kaj de enlanda anstataŭigo al internacia merkato. Nur per bone irado de ĉi tiu vojo la ĉina lasera industrio povos realigi sian transformiĝon de "sekvado kaj kurado apud" al "gvida" salto.
Afiŝtempo: 23-a de oktobro 2023
